도서 소개

실무자라면 꼭 봐야할 실전형 IPO 매뉴얼. 누구든 처음부터 끝까지 흐름을 이해하며 실질적으로 IPO를 준비할 수 있는 실전형 IPO 가이드북.

  출판사 리뷰

실무자와 현업 전문가를 위한, 가장 현실적인 IPO 워크북을 꿈꾸며

IPO는 한두 사람이 만드는 프로젝트가 아닙니다. 경영진, 실무진, 주관사, 회계법인, 법무법인 등 수많은 이해관계자가 함께 만들어가는 협업의 결과물입니다. 하지만 정작 실무는 누구에게도 명확하게 정리되어 있지 않은 채, 늘 “이건 어디에 물어봐야 하지?”, “이건 누가 먼저 해야 하지?”라는 질문이 반복되는 것이 현실입니다. 이 책은 그런 실무의 공백과 혼란을 줄이고, 누구든 처음부터 끝까지 흐름을 이해하며 실질적으로 IPO를 준비할 수 있도록 만든 실전형 IPO 가이드북입니다.
특히 IR과 재무를 책임지는 임원, 자본시장 전문가인 변호사나 회계사, IPO 컨설팅에 관여하는 자문사 등 실무적 깊이를 원하는 전문가들에게도, 이 책은 핵심 포인트를 놓치지 않도록 도와주는 체계적인 참조서 역할을 하게 될 것입니다.

  작가 소개

지은이 : 김준
한국공인회계사(CPA). 전북대학교를 졸업하고, 서강대학교 IPO 전문가 과정(6기)과 연세대학교 CORE MBA(4기)를 수료하였다. 삼일회계법인에서 커리어를 시작해, 현재는 삼덕회계법인에서 근무 중이다. 다양한 기업의 회계·재무 자문과 IPO 실무 경험을 바탕으로, 기업가치 제고와 성장 전략 수립에 전문성을 갖고 있다.

지은이 : 방은주
이화여자대학교를 졸업하고, 인터파크, 한글과컴퓨터, 서울반도체, APS그룹 등 상장사에서 IR을 총괄하며, IR과 PR을 아우르는 기업 커뮤니케이션 체계를 구축해 왔다. 2015년에는 한국IR협의회 주관 ‘IR 우수사례 공모전’에서 대상을 수상했으며, 현재는 코아시아 그룹의 IR 및 커뮤니케이션 총괄 임원으로 재직 중이다. 오랜 현장 경험을 바탕으로 IR/PR 전략 강의 및 자문 활동을 이어가며, 업계 실무자들과 지식을 나누고 있다.

지은이 : 임영교
연세대학교 경영학과를 전액 장학생으로 졸업하고, 동 대학원 금융공학 학·석사 통합 과정을 수료했다. 롯데쇼핑, 딜리버리히어로, 부릉 등 국내외 대기업과 스타트업을 거쳐 현재는 쿠팡에서 한국의 성공을 바탕으로 일본 사업을 확장하고 있다. 전략, 기획, 신사업, M&A, 구조조정 등 다양한 영역에서 실무 경험을 쌓아온 비즈니스 전문가로, 대기업의 체계성과 스타트업의 민첩함을 두루 이해하며 산업과 기업의 본질을 꿰뚫는 통찰력을 갖추고 있다.

지은이 : 정성빈
법무법인(유) 화우 파트너 변호사. 고려대학교를 졸업하고 서강대학교 로스쿨 및 미국 Duke University 로스쿨을 졸업하였으며, 제4회 변호사시험 및 뉴욕주 변호사시험에 합격하였다. 최근 10여 년간 국내외 자본시장에서 IPO, 상장폐지 등 금융·자본시장 규제 관련 법률 자문을 담당해 왔으며, 특히 IPO 분야에서 축적한 실무 경험을 바탕으로 상장 및 거래소 관련 제반 규제와 공시 규제에 대한 전문적 자문을 제공하고 있다.

지은이 : 조성진
서울대학교와 서울대 대학원을 졸업하고, 영국 Manchester Business School에서 MBA를, University of Oxford에서 석사(MSc) 학위를 취득하였다. LG생활건강, 롯데쇼핑, 신세계그룹 등 국내 주요 대기업에서 전략기획, 재무, 인사 등 핵심 기능을 폭넓게 경험하며 조직 운영의 전반을 깊이 이해해 왔다. 이후에는 재무, 전략, 조직 분야를 아우르는 경영 임원으로서 기업의 성장을 견인하며 실질적 변화와 혁신을 이끌고 있다.

  목차

1부 IPO, 제대로 알고 시작하자

1. 반드시 알아야 할 핵심 용어
2. 기업은 왜 IPO를 선택하는가
3. 유가증권시장과 코스닥시장 비교
4. IPO 이전 투자유치 단계 이해하기
5. IPO 주요 절차 요약

※ 참고
1. 실사(Due Diligence)의 개념 및 주요 검토 항목
2. 국제회계기준(K-IFRS) 전환의 필요성과 주요 회계적 고려 사항


2부 IPO, 모두 같은 IPO가 아니다

1. IPO, 모두 같은 IPO가 아니다
2. 유가증권시장 상장
3. 일반·벤처기업의 코스닥시장 상장요건
4. 기술성장기업 특례상장 개요
5. 기술성장기업 특례상장 중 혁신기술기업
6. 기술성장기업 특례상장: 사업모델기업
7. SPAC 합병상장 제도
8. 공모가격 산정 및 기업 가치 평가

※ 참고
1. 코스닥시장 주권 상장 유형의 구분
2. 기술특례기업 상장예비심사 지연 해소를 위한 제도 개선 방안
3. 환매청구권(Put-back Option) 제도


3부 IPO 트렌드

1. IPO에도 산업별 트렌드가 존재한다
2. 산업별 상장기업 현황
3. IPO 제도 및 심사, 정책의 변화
4. 증권사 보고서를 통해 본 산업 트렌드
5. 벤처투자를 통해 본 산업 트렌드

※ 참고
1. IPO 주관 업무 개선 방안
2. 신성장동력·미래전략산업 분야 정부지원자금
3. 녹색환경 분야 정부지원자금
4. 소부장 분야 정부지원자금
5. 스마트 제조/서비스 분야 정부지원자금
6. 문화산업 분야 정부지원자금


4부 IPO 성공 사례

1. 일반상장 사례 - 코칩
2. 혁신기술 기업 사례 - 코난 테크놀로지
3. 사업모델 기업 사례 - 앤비티(NBT)
4. SPAC 합병상장 성공 사례 - 디지털 대성

*참고
1. 매출의 우상향 추세
2. 영업이익 개선 전략
3. 연구개발 투자 규모 및 비율
4. 전략적 투자자로부터의 투자유치 실적


5부 지적 사례

1. 수익 관련 주요 지적 사례 분석
2. 재고자산 관련 상장 심사 주요 지적 사례 및 대응 전략
3. 내부통제 관련 지적 사례 및 시사점
4. 특수관계자 거래 관련 주요 지적 사례
5. 개발비 관련 주요 심사 사례

※ 참고
1. 생산·재고관리 시스템 및 내부통제에 대한 중점 점검 사항
2. 진행 기준 매출 인식 기업의 내부통제 구축 방안

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